O relatório “Minhas Vendas” oferece uma visão completa e detalhada das vendas realizadas, organizando as informações para facilitar o controle e a tomada de decisões na sua clínica.
O que você encontra neste relatório:
- Quantidade de vendas: Um resumo do total de vendas realizadas.
- Valores financeiros: Detalhes sobre o valor total vendido, o valor já pago e o saldo pendente.
- Informações detalhadas: Dados sobre pacientes, serviços, profissionais envolvidos e o andamento dos procedimentos.
🩺 Por que é útil para a minha clínica?
- Controle financeiro: Ajuda a monitorar o fluxo de caixa, evitar esquecimentos e prever entradas de dinheiro, contribuindo para a saúde financeira da clínica.
- Gestão de tratamentos: Oferece visibilidade sobre o andamento dos procedimentos, facilitando o acompanhamento por médicos e gestores.
- Tomada de decisões: Permite identificar quais profissionais realizam mais vendas, quais serviços são mais procurados e como está o retorno financeiro.
- Atendimento ao paciente: Com os dados organizados, fica mais fácil tirar dúvidas, negociar pagamentos e personalizar o atendimento ao paciente.
Como acessar o relatório:
Este relatório pode ser acessado pelo caminho: Relatórios > Minhas Vendas.
🔎 filtros de pesquisa
Os filtros atuam como “peneiras”, permitindo que você visualize apenas as informações relevantes para o momento. É importante notar que eles funcionam simultaneamente, e quanto mais filtros forem aplicados, mais específicos serão os resultados.
- Período: Define o intervalo de datas analisado. Os dados são filtrados conforme a data da venda/aprovação. No exemplo, está configurado para “Último Ano”.
- Tipo de Serviço: Filtra as vendas por categoria de serviço (por exemplo, “Procedimento”, “Consulta Odontológica”).
- Unidade: Filtra as vendas por unidade da clínica.
- Vendedor: Filtra as vendas por quem registrou a venda.
- Profissional: Filtra as vendas pelo profissional que executou o serviço.
- Pago/Não Pago: Permite filtrar entre vendas que já foram quitadas ou que ainda possuem saldo pendente.
Além dos filtros já apresentados, você pode filtrar pelos campos de tipo “texto”, por exemplo, o nome do paciente.
📄 Colunas do Relatório
O relatório “Minhas Vendas” possui as seguintes colunas com as respectivas informações:
- Vendido / Aprovado em: Data em que a venda foi realizada ou o orçamento foi aprovado.
- Paciente: Nome do paciente relacionado à venda.
- Tipo de Serviço: Categoria do serviço vendido (ex: Procedimento, Consulta).
- Serviço: Nome específico do serviço prestado (ex: Aplicação de botox).
- Vendido por: Nome do profissional ou atendente que registrou a venda.
- Executado Por: Nome do profissional que executou o serviço.
- Valor: Valor total da venda.
- Valor Pago: Valor já recebido do paciente.
- Saldo a Pagar: Valor ainda pendente de pagamento pelo paciente.
📈 resultados do relatório
Os resultados são apresentados de forma resumida em quatro colunas principais:
- Quantidade vendido: Mostra o número total de serviços/vendas realizadas. No exemplo, “307”.
- Total vendido: Mostra o valor total de todas as vendas. No exemplo, “R$202.703,45”.
- Valor pago: Mostra o valor total que já foi recebido. No exemplo, “R$197.613,46”.
- Saldo a pagar: Mostra o valor total que ainda está pendente de recebimento. No exemplo, “R$5.089,99”.
Observação: Os resultados se adaptam de acordo com os filtros aplicados e com o momento de geração do relatório.
Botões do relatório
Na página do relatório, você encontra botões com funções importantes:
Exportar: O botão de Exportar gera um arquivo no formato .CSV, o qual abriga todos os dados presentes no relatório. Ao clicar nesse botão, todo o relatório é salvo no seu dispositivo.
Imprimir: O botão de imprimir gera um arquivo no formato .PDF, o qual abriga todos os dados presentes no relatório.
Opções: O botão de opções permite que você saiba mais informações a respeito de determinadA Venda. ELe te dá as seguintes opções:
- Contato com o Paciente: Através dele, você poderá contatar o paciente.
- Editar Paciente: Através dele, você poderá editar o perfil do paciente.
- Financeiro do paciente: Através dele, você poderá visualizar a aba Financeiro do paciente.
Saiba mais
📚 Fonte dos Dados
As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados conforme a rotina de uso da plataforma.
⚠️ Regras Adicionais
- A data de aprovação é considerada a data efetiva da venda.
- Ainda que o recebimento do paciente seja retroativo, a data de venda é atribuída de acordo com a data de lançamento do mesmo.
Agora você já sabe como analisar as vendas da sua clínica com mais precisão e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam!
Gostou desse conteúdo? Deixe seu comentário e compartilhe com a sua equipe para que todos aproveitem ao máximo essa funcionalidade!
