O controle financeiro de uma clínica é essencial para manter a saúde do negócio, e gerenciar os créditos de pacientes é parte fundamental dessa rotina. No Prontuário Verde, o relatório de Pacientes com Créditos permite que você organize e acompanhe de forma clara essa parte do financeiro dos seus pacientes.
🩺 Por que é útil para a minha clínica?
- Controle financeiro: Ajuda a monitorar o fluxo de caixa, evitar esquecimentos e prever entradas de dinheiro, contribuindo para a saúde financeira da clínica.
- Gestão de tratamentos: Oferece visibilidade sobre o andamento dos procedimentos, facilitando o acompanhamento por médicos e gestores.
- Atendimento ao paciente: Com os dados organizados, fica mais fácil tirar dúvidas, negociar pagamentos e personalizar o atendimento ao paciente.
Este relatório pode ser acessado pelo caminho: Relatórios > Financeiro > Pacientes com Créditos.
🔎 filtros de pesquisa
Os filtros atuam como “peneiras”, permitindo que você visualize apenas as informações relevantes para o momento. É importante notar que eles funcionam simultaneamente, e quanto mais filtros forem aplicados, mais específicos serão os resultados.
- Período: Define o intervalo de datas analisado, baseado na data de registro do crédito. Você pode escolher entre opções como “Hoje”, “Esta Semana”, “Este Mês”, “Este Ano” ou até mesmo um “Outro Período” personalizado.
- Unidade: Se sua clínica possui mais de uma unidade, este filtro permite que você visualize os créditos de uma unidade específica.
- Valor credor: Filtra os resultados com base no valor do saldo do paciente.
Além dos filtros já apresentados, você pode filtrar pelos campos de tipo “texto”, por exemplo, o nome do paciente.
📄 Colunas do Relatório
O relatório “Pacientes com Créditos” possui as seguintes colunas com as respectivas informações:
O relatório apresenta as seguintes colunas para uma visualização detalhada:
- Paciente: O nome do paciente com saldo credor.
- Telefones: Os números de contato do paciente.
- Saldo Credor: O valor em reais do saldo disponível.
- Desde: A data em que o crédito foi registrado no sistema.
- Opções: Um botão que oferece ações rápidas como “Contato com o Paciente”, “Editar Paciente”, “Financeiro do paciente” e “Ver orçamento”, facilitando a gestão.
📈 resultados do relatório
Na parte superior do relatório, você encontra um resumo financeiro dos resultados filtrados:
- Total de credores: O número total de pacientes que possuem saldo credor.
- Valor total em créditos: A soma de todos os saldos credores dos pacientes.
Observação: Os resultados se adaptam de acordo com os filtros aplicados e com o momento de geração do relatório.
Botões do relatório
Na página do relatório, você encontra botões com funções importantes:
Exportar: O botão de Exportar gera um arquivo no formato .CSV, o qual abriga todos os dados presentes no relatório. Ao clicar nesse botão, todo o relatório é salvo no seu dispositivo.
Imprimir: O botão de imprimir gera um arquivo no formato .PDF, o qual abriga todos os dados presentes no relatório.
Opções: O botão de opções permite que você saiba mais informações a respeito de determinada linha. ELe te dá as seguintes opções:
- Contato com o Paciente: Através dele, você poderá contatar o paciente.
- Editar Paciente: Através dele, você poderá editar o perfil do paciente.
- Financeiro do paciente: Através dele, você poderá visualizar a aba Financeiro do paciente.
Saiba mais
📚 Fonte dos Dados
As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados conforme a rotina de uso da plataform
Agora você já sabe como analisar o saldo dos seus pacientes com mais facilidade e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam!
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