Financeiro – Recibos emitidos

O relatório de Financeiro – Recibos emitidos, é uma ferramenta essencial para a gestão financeira da sua clínica, oferecendo uma visão completa e detalhada de todas as receitas geradas. Ele organiza e detalha informações cruciais para que você possa tomar decisões mais estratégicas e manter um controle rigoroso sobre os seus recebimentos.

🩺 Por que é útil para a minha clínica?

A importância do relatório vai além da simples visualização de dados. Ele é uma ferramenta estratégica que impacta diversas áreas da sua gestão:

• Controle de Receitas: Permite monitorar o valor total e a quantidade de recibos emitidos em um determinado período, garantindo que nenhum pagamento seja perdido.
• Rastreabilidade Financeira: Ajuda a identificar de forma rápida quem pagou, o valor e o meio de pagamento utilizado, facilitando a conciliação bancária e a auditoria de transações.
• Transparência nas Transações: Oferece um registro claro e acessível de cada recibo, o que é fundamental para a comunicação com os pacientes e para a emissão de segundas vias, se necessário.
• Análise de Fluxo de Caixa: Permite que você analise as formas de pagamento mais utilizadas e o valor total de entradas, auxiliando na projeção de receitas e no planejamento financeiro.

🔎 FILTROS DE PESQUISA

Os filtros funcionam como “peneiras” para que você possa visualizar apenas o que interessa no momento. É importante enfatizar que eles funcionam simultaneamente, e, quanto mais filtros forem adicionados, mais específicos serão os resultados. Aqui estão os filtros disponíveis e suas explicações detalhadas:

Período: Define o intervalo de datas analisado. Os dados são filtrados conforme a data de criação.

• Unidade: Filtra os recibos por uma unidade específica da clínica.
• Meio de pagamento: Filtra os recibos por meio de pagamento (ex: Cartão, Dinheiro, Pix).
• Responsável Fiscal: Filtra os recibos por quem emitiu o documento.

Além dos filtros já apresentados, o sistema permite filtrar informações específicas diretamente na barra de pesquisa, por exemplo, digitando o nome de um paciente para visualizar os resultados relacionados a ele.

📄 Colunas do Relatório

O relatório “Financeiro – Recibos emitidos” possui as seguintes colunas com as seguintes informações:

• Data: Data em que o recibo foi emitido.
• Paciente: Nome do paciente para quem o recibo foi emitido.
• Pagador: Nome da pessoa ou entidade que realizou o pagamento.
• CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do pagador.
• Meio de pagamento: O tipo de pagamento utilizado.
• Parcela: O número da parcela, caso o pagamento tenha sido parcelado.
• Valor: O valor total do recibo.

📈 Resultados do Relatório

Os resultados do relatório são dispostos inicialmente de forma resumida em dois grandes cartões na parte superior da tela:

• Número de recibos: Mostra a quantidade total de recibos emitidos, de acordo com os filtros aplicados.
• Total em recibos: Mostra o valor monetário total de todos os recibos no relatório.

Abaixo dessa visão geral, uma tabela detalhada exibe cada paciente individualmente, com todas as colunas mencionadas acima.

Observação: Os resultados se adaptam de acordo com os filtros aplicados e com o momento de geração do relatório.

Botões do relatório

Na página do relatório, você encontra botões com funções importantes:

📚 SAIBA MAIS

Fonte dos Dados

As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados conforme a rotina de uso da plataforma.

Agora você já sabe como analisar os recibos emitidos na sua clínica com mais precisão e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam!

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