A área de Relatórios do Verdesk CRM é uma ferramenta poderosa que oferece uma visão detalhada do desempenho da sua equipe e do seu funil de vendas.
Cada card foi projetado para fornecer informações estratégicas de forma clara e objetiva.
Dashboard
O Dashboard é sua visão geral e em tempo real do que está acontecendo no seu funil de oportunidades. Ele permite uma análise consolidada e personalizável das métricas mais importantes.
Filtros
Para uma análise mais específica, você pode utilizar os filtros no topo da página
- Oportunidades no Período: Permite selecionar o período de tempo para a análise.
- Situação: Filtra as oportunidades com base em seu status.
- Atendente: Exibe o desempenho de um atendente específico.
- Funil: Analisa métricas de um funil de vendas em particular.
Resumo das Oportunidades e Tempos de Resposta
O dashboard apresenta um resumo visual das métricas principais.
- Resumo das Oportunidades
- Iniciadas: Oportunidades que entraram no funil.
- Em Aberto: Oportunidades que estão em andamento.
- Aguardando Resposta: Oportunidades que estão aguardando uma resposta da equipe.
- Tempos de Resposta
- Média Resposta: Exibe o tempo médio (em minutos) que sua equipe leva para responder às mensagens.
- Média Resolução: Mostra o tempo médio (em horas) para concluir uma oportunidade, da entrada à conclusão.
Analisar Oportunidades
Essa sessão oferece um detalhamento completo das suas oportunidades. Para a análise de oportunidades, são consideradas todas as oportunidades cuja data de entrada no CRM esteja entre o critério de período informado.
- Oportunidades por Canal: Mostra de quais canais de contato suas oportunidades estão vindo.
- Oportunidades por Funil/Etapa: Exibe em que estágio do funil cada oportunidade se encontra.
- Oportunidades por Resolução: Analisa a quantidade de oportunidades que foram concluídas e as razões para isso (sucesso, sem sucesso, etc.).
- Efetividade da Automação: Avalia o desempenho dos seus fluxos de automação na conversão de oportunidades.
- Conversas Programadas: Fornece um resumo das conversas agendadas pelo sistema, ajudando você a monitorar seu volume de atividades futuras.
- Efetividade das Ligações: Mede a eficiência das ligações realizadas, com base nos resultados obtidos.
Analisar Vendas
Na sessão de Analisar Vendas permite uma análise detalhada das oportunidades convertidas em vendas, considerando a data de venda registrada no CRM dentro do período informado.
- Ciclo de Vendas: Mostra o tempo médio que leva para uma oportunidade ser convertida em venda.
- Valor das Vendas: Exibe o valor total gerado pelas vendas no período analisado.
- Oportunidades Convertidas em Vendas: Indica o número de oportunidades que se tornaram vendas.
- Vendas por Resolução: Mostra as vendas baseadas no tipo de resolução (ex: “Sucesso”, “Sem Sucesso”).
- Vendas por Origem: Detalha de qual origem (lead) as vendas foram geradas.
- Vendas por Conversão: Analisa o número de vendas por tipo de conversão.
- Vendas por Campanha – Primeira Conversão: Exibe as vendas que tiveram a primeira conversão atrelada a uma campanha específica.
- Vendas por Campanha – Última Conversão: Mostra as vendas que tiveram a última conversão atrelada a uma campanha específica.
Analisar Marketing
A Análise de Marketing considera todas as oportunidades cuja data de entrada no CRM esteja entre o período informado.
- Oportunidades por Origem: Mostra de onde suas oportunidades estão vindo, como “Facebook”, “Instagram”, etc.
- Oportunidades por Conversão: Detalha quantas oportunidades foram convertidas e o tipo de conversão.
- Oportunidades por Campanha: Exibe o número de oportunidades geradas por cada campanha de marketing.
- Qualificados por Campanha: Analisa as oportunidades que foram qualificadas por meio de uma campanha específica.
- Desqualificados por Campanha: Mostra as oportunidades que foram desqualificadas por meio de uma campanha específica.
Comparativo Mensal
Este relatório compara o desempenho do seu funil entre diferentes meses.
Ideal para análise de tendências. Com ele, você pode visualizar se as suas estratégias estão gerando mais oportunidades e vendas ao longo do tempo. É uma ferramenta essencial para planejar metas futuras e avaliar o crescimento do seu negócio.
Filtros
- Período: Permite selecionar o intervalo de tempo para o comparativo.
- Funil: Você pode escolher um funil específico para comparar, como “Novos Pacientes”.
- Situação: Filtra as oportunidades por status.
- Atendente: Exibe o desempenho de um atendente específico.
Sessões de Gráficos
- Leads x Vendas: Compara o número de novos leads com o total de vendas.
- Pontos de Conversão: Analisa o desempenho de cada etapa do funil, indicando onde ocorrem as conversões.
- Origem da Conversão: Mostra qual origem de lead (ex: Facebook, Instagram) gerou a maior quantidade de conversões.
- Efetividade das Ligações: Avalia a eficiência das ligações em gerar conversões.
- Motivos de Perda de Venda: Identifica os principais motivos pelos quais as oportunidades não se converteram em vendas.
- Funil de Vendas: Apresenta uma visão geral de como as oportunidades estão progredindo em seu funil.
Vendas
O Relatório de Vendas oferece uma visão detalhada de todas as vendas registradas no CRM. Você pode ver informações sobre cada venda individualmente, incluindo filtros para refinar a pesquisa.
Filtros
- A barra de pesquisa e o seletor de “Relatório Primário” permitem filtrar as informações exibidas.
- O menu Ações possui opções para gerenciar ou exportar os dados.
Colunas da Tabela
- Data Venda: Data em que a venda foi registrada.
- Conversa: Identificador único da conversa que originou a venda.
- Solicitante: Nome do cliente que realizou a compra.
- Vendedor: Nome do vendedor responsável pela venda.
- Produto: Nome do produto ou serviço vendido. O valor e a comissão de cada produto podem ser configurados previamente na sessão de Produtos.
- Valor: O valor total da venda.
- Comissão: O valor da comissão do vendedor, calculado com base na porcentagem de comissão do produto.
Oportunidades
Este relatório oferece um detalhamento completo de todas as oportunidades, incluindo as que foram perdidas ou ganhas permitindo que você analise cada oportunidade individualmente. É perfeito para entender as razões por trás das perdas e ajustar suas estratégias, garantindo que você não perca futuras oportunidades.
Filtros
- Período: Filtra as oportunidades com base na data de entrada no funil.
- Funil: Permite selecionar um ou mais funis para analisar as oportunidades.
- Situação: Filtra as oportunidades por status (Ativo, Em Aberto, etc.).
- Etapa do Funil: Permite visualizar oportunidades que estão em uma etapa específica do funil.
- Atendente: Filtra as oportunidades por atendente, permitindo que você avalie o desempenho individual da equipe.
- Origem: Permite filtrar as oportunidades com base na origem do lead (ex: Facebook, Instagram, etc.).
- Resolução: Filtra as oportunidades por tipo de resolução (ex: “Sucesso”, “Sem Sucesso”).
- Lead: Pesquisa por oportunidades de um lead específico.
- Data de entrada no CRM: Data em que a oportunidade foi criada.
- Data de conversão: Data em que a oportunidade foi convertida.
- Data de venda: Data em que a venda foi registrada.
Colunas da Tabela
Após aplicar os filtros, os dados são exibidos em uma tabela com informações detalhadas para cada oportunidade, o que facilita o acompanhamento e a análise. As colunas principais da tabela são:
- Funil: O funil ao qual a oportunidade pertence.
- Etapa: A etapa atual da oportunidade dentro do funil.
- ID: Um identificador único da conversa.
- Data de Entrada: A data em que o lead entrou no seu funil.
- Solicitante: O nome do cliente ou lead.
- Atribuído: O profissional da sua equipe que está responsável por aquela oportunidade.
- Situação: O status atual da oportunidade (ex: “Fechado”, “Pendente”).
- Data de Venda: A data em que a venda foi registrada, caso tenha ocorrido.
- Produto: O produto ou serviço relacionado à oportunidade.
- Valor: O valor do produto ou serviço.
- Comissão: O valor da comissão do vendedor.
- Tipo Resolução: O tipo de resolução da oportunidade, por exemplo “Sucesso”.
- Motivo Resolução: O motivo para o tipo de resolução.
- Quantidade Ligações Atendidas: O número de ligações atendidas para aquela oportunidade.
- Quantidade Ligações Não Atendidas: O número de ligações não atendidas.
- Quantidade Mensagens Enviadas: O número de mensagens enviadas para o cliente.
- Quantidade Mensagens Recebidas: O número de mensagens recebidas do cliente.
- Etiquetas: Etiquetas personalizadas que ajudam a classificar e organizar os contatos.
- Origem: De onde o lead veio.
Ainda estou com dificuldades. O que faço?
Caso as dificuldades persistam, estamos à disposição para auxiliar. Para qualquer suporte ou esclarecimento, por favor, entre em contato conosco pelo WhatsApp no número (51) 99995-4897. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
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