Na gestão de uma clínica, a tomada de decisões estratégicas é fundamental para o sucesso. E a melhor maneira de tomar decisões informadas é baseando-se em dados concretos. É aí que entram os relatórios.
Eles vão muito além de simples listas; são ferramentas poderosas que transformam dados brutos em informações valiosas.
Menu de relatórios
Atualmente o Prontuário Verde conta com 4 grupos de relatórios. Dentre eles, temos:
- Agenda
- Pacientes
- Financeiro
- Orçamentos
- Receitas e Despesas
- Relatório de Receitas e Despesas por Categoria
- Contas a Pagar
- Fluxo de Caixa
- Movimentação de Caixa
- Pacientes Inadimplentes
- Pacientes com Créditos
- Recibos Emitidos
- Notas Fiscais Emitidas
- Vales presente Vendidos
- Pacotes Vendidos
- Minhas Vendas
- Ranking de Serviços Vendidos
- Demonstrativo Consolidado
- Resultado de Procedimentos Executados
- Relatório Interativo – Procedimentos Executados
- Honorários dos Profissionais
- Comissão de vendedores
- Controle de Cashback
- Estoque
Os grupos de agenda, pacientes e financeiro contam com a opção de relatórios interativos.
O que são relatórios interativos?
Os relatórios interativos são relatórios que incluem apenas dados definidos por você. Para configurar um relatório interativo, alguns passos devem ser seguidos.
- No menu lateral esquerdo, acesse Relatórios.
- Após, selecione o tipo de relatório interativo que você deseja gerar (agendamentos, pacientes ou procedimentos executados).
- Clique em Mais ações.
- Clique em Colunas e defina as que você quer que sejam exibidas no relatório e as que você não quer que sejam exibidas.
Como gerar relatórios de atendimento e produção
A estrutura de relatórios está dividida em quatro grupos principais, cada um com foco em uma área específica da gestão clínica. Para gerar um relatório, siga a estrutura de cada grupo e utilize os filtros disponíveis para obter os dados desejados.
Grupo: Agenda – Este grupo é focado na otimização da agenda, permitindo o monitoramento do fluxo de atendimentos e a produtividade da clínica.
Grupo: Paciente – Este grupo é essencial para analisar o perfil e o histórico dos pacientes, fornecendo insights sobre o crescimento da base e o engajamento.
Grupo: Financeiro – Este grupo oferece uma visão abrangente da saúde financeira da clínica, desde receitas e despesas até a remuneração dos profissionais.
Grupo: Estoque – Este grupo foca na gestão de materiais e insumos, evitando a falta de produtos e o desperdício.
como utilizar os filtros avançados
Os filtros são as ferramentas mais importantes para obter relatórios precisos. Com eles, você pode cruzar diferentes informações para análises detalhadas.
A combinação de filtros é a chave para obter relatórios precisos e detalhados. Usar os filtros de forma combinada permite extrair informações específicas, facilitando a análise e a tomada de decisões.
Para extrair relatórios completos, você não precisa usar apenas um filtro por vez. O poder está em cruzar as informações, refinando a sua busca até obter exatamente os dados que precisa.
Botões do relatório
Na página de relatório, contamos com alguns botões, os quais possuem funções importantes e podem fazer a diferença no seu dia a dia e compreensão de onde vêm os valores.
Exportar: O botão de Exportar gera um arquivo no formato .CSV, o qual abriga todos os dados presentes no relatório. Ao clicar nesse botão, todo o relatório é salvo no seu dispositivo.
Imprimir: O botão de imprimir gera um arquivo no formato .PDF, o qual abriga todos os dados presentes no relatório.
Agora você já sabe como analisar a movimentação de caixa da sua clínica com mais precisão e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam!
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