Pacientes – Procedimentos Iniciados e Não Finalizados

O relatório de Pacientes – Procedimentos Iniciados e Não Finalizados, é uma ferramenta essencial para a gestão da sua clínica, oferecendo uma visão aprofundada dos procedimentos que foram iniciados, mas ainda não foram finalizados. Ele organiza e detalha informações cruciais para que você possa tomar decisões mais estratégicas e otimizar suas operações.

🩺 Por que é útil para a minha clínica?

A importância do relatório vai além da simples visualização de dados. Ele é uma ferramenta estratégica que impacta diversas áreas da sua gestão:

• Gestão de Procedimentos: Permite monitorar o andamento de todos os procedimentos em aberto, garantindo que nenhum tratamento seja esquecido ou fique parado.
• Controle Financeiro: Ajuda a identificar os valores pendentes de procedimentos não finalizados, auxiliando na projeção de recebíveis e na gestão do fluxo de caixa.
• Acompanhamento de Pacientes: Facilita o acompanhamento de pacientes que ainda estão em tratamento, permitindo proatividade no agendamento de retornos e na comunicação sobre o status do procedimento.
• Otimização de Processos: Oferece insights sobre possíveis gargalos nos processos de tratamento, permitindo a otimização e melhoria contínua.

🔎 FILTROS DE PESQUISA

Os filtros funcionam como “peneiras” para que você possa visualizar apenas o que interessa no momento. É importante enfatizar que eles funcionam simultaneamente, e, quanto mais filtros forem adicionados, mais específicos serão os resultados. Aqui estão os filtros disponíveis e suas explicações detalhadas:

Período: Define o intervalo de datas analisado. Os dados são filtrados conforme a data de criação.

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• Unidade: Filtra pela unidade correspondente.
• Especialidades: Filtra pacientes que buscaram atendimento em uma ou mais especialidades oferecidas pela clínica.
• Procedimentos: Filtra por procedimentos específicos.
• Vendedor: Filtra por quem realizou a venda do procedimento.
• Número do Prontuário: Filtra por um paciente específico digitando o número de seu prontuário. Ideal para localizar dados de um paciente individual rapidamente.
• Etiquetas: Filtra por etiquetas associadas aos pacientes.
• Gênero: Filtra por gênero do paciente.
• Idade: Filtra por faixa etária do paciente.
• UF: Filtra pacientes pelo estado brasileiro onde residem (ex: “SP” para São Paulo, “RJ” para Rio de Janeiro).
• Cidade: Filtra pacientes por uma cidade específica.
• Bairro: Filtra por bairro, permitindo visualizar pacientes de um bairro específico. Extremamente útil para ações de marketing localizadas.
• Estado Civil: Filtra pacientes com base em seu estado civil (Solteiro, Casado, Divorciado, Viúvo, etc.).
• Profissão: Filtra por profissão.
• Como o Paciente chegou à clínica: Filtra pela origem do paciente.
• Cartão Fidelidade: Filtra pacientes que possuem ou não um cartão fidelidade, auxiliando na gestão de programas de lealdade.
• Satisfação: Se sua clínica registra o nível de satisfação dos pacientes (por pesquisa ou avaliação), este filtro permite analisar grupos com diferentes níveis de satisfação.
• Mês Cadastro: Filtra pelo mês de cadastro do paciente.
• Convênios: Filtra pacientes associados a convênios específicos (ex: Bradesco Saúde, SulAmérica). Essencial para gestão de convênios.
• Atendido pelo Profissional: Filtra pacientes que foram atendidos por um profissional de saúde específico da sua equipe. 
• Mês do último atendimento: Filtra pelo mês do último atendimento do paciente.
• Agendado a última vez no Mês: Permite identificar pacientes que tiveram seu último agendamento em um determinado mês, útil para estratégias de reativação.
• Agendado a última vez com Profissional: Identifica pacientes que tiveram seu último agendamento com um profissional específico.
• Realizou Procedimento Particular: Filtra por pacientes que realizaram procedimentos particulares.
• Pacientes a recuperar (inativos): Um filtro poderoso para identificar pacientes que não agendam há um determinado período, permitindo campanhas de reativação direcionadas.
• Oportunidades: Filtra por pacientes com oportunidades abertas.
• Pacientes em tratamento particular: Filtra por pacientes com tratamentos particulares em andamento.
• Pacientes com saldo credor: Identifica pacientes que pagaram antecipadamente ou têm um crédito com a clínica.
• Pacientes inadimplentes: Filtra por pacientes com pendências financeiras.
• Pacientes com Convênio ou Particular: Permite visualizar apenas pacientes com convênio, apenas particulares, ou ambos.
• Faixa Etária: Permite selecionar uma faixa etária específica.
• Mês de aniversário: Filtra por mês de aniversário dos pacientes.

Além dos filtros já apresentados, o sistema permite filtrar informações específicas diretamente na barra de pesquisa, por exemplo, digitando o nome de um paciente para visualizar os resultados relacionados a ele.

📄 Colunas do Relatório

O relatório “Pacientes – Procedimentos Iniciados e Não Finalizados” possui as seguintes colunas com as seguintes informações:

• Procedimento: Nome do procedimento.
• Especialidade: Especialidade relacionada ao procedimento.
• Nome do Paciente: Nome completo do paciente.
• Vendedor: Nome do vendedor responsável pela venda do procedimento.
• Data do Pagamento: Data em que o pagamento do procedimento foi registrado.
• Valor: Valor do procedimento.

📈 Resultados do Relatório

Os resultados do relatório são dispostos inicialmente de forma resumida em dois grandes cartões na parte superior da tela:

• Total de Procedimentos: Mostra a quantidade total de procedimentos iniciados e não finalizados, de acordo com os filtros aplicados.
• Valor Total: Mostra o valor monetário total de todos os procedimentos iniciados e não finalizados no relatório.

Abaixo dessa visão geral, uma tabela detalhada exibe cada paciente individualmente, com todas as colunas mencionadas acima.

Observação: Os resultados se adaptam de acordo com os filtros aplicados e com o momento de geração do relatório.

Botões do relatório

Na página do relatório, você encontra botões com funções importantes:

📚 SAIBA MAIS

Fonte dos Dados

As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados conforme a rotina de uso da plataforma.

Agora você já sabe como analisar os procedimentos iniciados e não finalizados da sua clínica com mais precisão e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam!

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