O relatório financeiro de Controle de Cashback é uma ferramenta valiosa para clínicas odontológicas, médicas e de estética, pois vai muito além de apenas mostrar números. Ele oferece uma visão estratégica que impacta diretamente na saúde financeira e no crescimento do seu negócio.
🩺 Por que é útil para a minha clínica?
Com este relatório, você pode:
- Analisar a eficácia da sua estratégia de fidelização: Veja se os valores de cashback estão incentivando a recorrência e o aumento do ticket médio dos seus pacientes.
- Avaliar o comportamento de consumo: Identifique quais pacientes e programas de fidelidade geram e utilizam mais cashback, permitindo focar em estratégias de marketing personalizadas.
- Controlar o impacto financeiro: Monitore de perto o valor total de cashback gerado e o saldo que ainda pode ser utilizado, o que ajuda na sua gestão orçamentária.
- Tomar decisões estratégicas: Utilize os dados do relatório para ajustar as regras do seu programa de cashback e maximizar o retorno sobre o investimento. Por exemplo, você pode decidir se é necessário ajustar a validade ou o percentual do benefício.
- Oferecer um atendimento personalizado: Ao saber o saldo disponível de cada paciente, sua equipe pode lembrá-lo de utilizar o benefício em futuras consultas, o que aumenta a satisfação e a fidelidade.
Você pode acessá-lo em: Relatórios > Financeiro > Controle de Cashback.
🔎 filtros de pesquisa
Os filtros funcionam como “peneiras” para que você possa visualizar apenas o que interessa no momento. É importante enfatizar que eles funcionam simultaneamente, e, quanto mais filtros forem adicionados, mais específicos serão os resultados. Aqui estão os filtros disponíveis e suas explicações detalhadas:
Período: Você pode filtrar o relatório por diferentes períodos de tempo, como “Hoje”, “Últimos 7 Dias”, “Este Mês”, “Últimos 3 Meses”, “Último Ano”, entre outras opções. Há também a opção “Outro Período”, que permite definir uma data inicial e final específica.
Filtros Específicos: Além do período, você pode refinar a pesquisa utilizando filtros como:
- Utilizado: Para visualizar apenas os cashbacks que já foram utilizados.
- A vencer em: Para conferir os cashbacks que estão próximos da data de vencimento.
Além dos filtros já apresentados, você pode filtrar pelos campos de tipo “texto”, por exemplo, o nome do paciente.
📄 Colunas do Relatório
O relatório Controle de Cashback possui as seguintes colunas com as respectivas informações para uma visualização detalhada:
Nome: O nome do paciente.
Programa: O programa de fidelidade ao qual o paciente está vinculado (ex: Cliente Fiel).
Disponível em: A data em que o cashback foi disponibilizado.
Validade: A data de validade do cashback.
Cashback: O valor total de cashback gerado para o paciente.
Utilizado: O valor do cashback que já foi utilizado.
Saldo: O saldo de cashback disponível para o paciente.
📈 resultados do relatório
Na parte superior da tela do relatório, você terá um resumo dos resultados gerais, que inclui:
- Total em cashback: O valor total de cashback gerado no período selecionado.
- Total utilizado: O valor total de cashback utilizado pelos pacientes.
- Saldo em cashback: O saldo total de cashback disponível.
Botões do relatório
Na página do relatório, você encontra botões com funções importantes:
Exportar: O botão de Exportar gera um arquivo no formato .CSV, o qual abriga todos os dados presentes no relatório. Ao clicar nesse botão, todo o relatório é salvo no seu dispositivo.
Imprimir: O botão de imprimir gera um arquivo no formato .PDF, o qual abriga todos os dados presentes no relatório.
Opções: O botão de opções permite que você saiba mais informações Específicas. ELe te dá as seguintes opções:
- Contato com o Paciente: Através dele, você poderá contatar o paciente.
- Editar Paciente: Através dele, você poderá editar o perfil do paciente.
- Financeiro do paciente: Através dele, você poderá visualizar a aba Financeiro do paciente.
Saiba mais
📚 Fonte dos Dados
As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados conforme a rotina de uso da plataforma.
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