Um Relatório Demonstrativo Consolidado para clínicas odontológicas, estéticas ou médicas é um documento financeiro que agrupa os resultados de todas as unidades, filiais ou clínicas do mesmo grupo. Em vez de analisar cada clínica separadamente, esse relatório oferece uma visão unificada e completa da saúde financeira e do desempenho de todo o negócio.
Para um grupo com várias clínicas, sejam elas de odontologia, estética ou medicina, a consolidação é fundamental para uma gestão eficaz e uma análise estratégica.
🩺 Por que é útil para a minha clínica?
A importância do relatório vai além da simples visualização de dados. Ele é uma ferramenta estratégica que impacta diversas áreas da sua gestão:
- Análise de Desempenho de Vendas: O relatório detalha o total de vendas e o ticket médio, permitindo que você identifique os tipos de serviço mais rentáveis (procedimentos, pacotes, etc.) e ajuste sua estratégia de preços e promoções.
- Visão da Jornada do Paciente: Ao diferenciar pacientes novos e pacientes base, o relatório ajuda a medir a eficácia das suas ações de marketing e a fidelização da clientela, mostrando se sua clínica está crescendo em novos clientes ou mantendo os atuais.
- Controle Financeiro e de Descontos: Você pode monitorar o valor total das vendas, o que foi recebido em caixa e o montante de descontos concedidos. Isso é crucial para manter a saúde do seu fluxo de caixa e garantir que os descontos estejam alinhados com a sua política.
- Otimização Operacional: Com informações sobre o total de agendamentos e horas de atendimento, você consegue avaliar a produtividade da equipe e a capacidade de atendimento da clínica, identificando oportunidades para otimizar o tempo e os recursos.
Este relatório pode ser acessado pelo caminho: Relatórios > Financeiro > Demonstrativo Consolidado (Particular).
🔎 FILTROS DE PESQUISA
Os filtros funcionam como “peneiras” para que você possa visualizar só o que interessa no momento. É importante enfatizar que eles funcionam simultaneamente, e, quanto mais filtros forem adicionados, mais específicos serão os resultados.
- Período: Define o intervalo de datas analisado, podendo ser “Este Mês” ou outro período de sua escolha.
📄 Colunas e resultados do Relatório
O relatório demonstrativo consolidado possui as seguintes colunas com as seguintes informações:
- Agendamentos: Número total de agendamentos realizados no período.
- Pacientes Total: Número total de pacientes atendidos no período.
- Pacientes Novos: Número de pacientes que foram atendidos pela primeira vez.
- Pacientes Base: Pacientes que já tinham cadastro na clínica.
- Horas Atendimento: Tempo total de atendimento.
- Qtd. Vendas: Quantidade total de vendas realizadas.
- Total de Vendas: Valor total das vendas (procedimentos, produtos, pacotes e vale-presentes).
- Ticket Médio: Valor médio por venda.
- Procedimentos: Quantidade de procedimentos vendidos.
- Vendas de Procedimentos: Valor total das vendas de procedimentos.
- Percentual de Procedimentos: Porcentagem das vendas de procedimentos em relação ao total.
- Vendas de Produtos: Valor total das vendas de produtos.
- Percentual de Produtos: Porcentagem das vendas de produtos em relação ao total.
- Vendas de Pacotes: Valor total das vendas de pacotes.
- Percentual de Pacotes: Porcentagem das vendas de pacotes em relação ao total.
- Vendas de Vale-presentes: Valor total das vendas de vale-presentes.
- Percentual de Vale-presentes: Porcentagem das vendas de vale-presentes em relação ao total.
- Pago a Menos/Descontos: Valor total dos pagamentos a menos ou descontos aplicados.
- Recebido Caixa: Valor total recebido no caixa da clínica.
Botões do relatório
Na página do relatório, você encontra botões com funções importantes:
Exportar: O botão de Exportar gera um arquivo no formato .CSV, o qual abriga todos os dados presentes no relatório. Ao clicar nesse botão, todo o relatório é salvo no seu dispositivo.
Imprimir: O botão de imprimir gera um arquivo no formato .PDF, o qual abriga todos os dados presentes no relatório.
SAIBA MAIS
📚 Fonte dos Dados
As informações são extraídas do sistema, com base nas atualizações feitas até a data mais recente. Os dados são atualizados conforme a rotina de uso da plataforma.
Agora você já sabe como analisar o demonstrativo consolidado da sua clínica com mais precisão e eficiência, utilizando todos os filtros e colunas disponíveis para obter os insights que realmente importam! 💡
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